三大主題基金今年上漲最亮眼
□本版撰文 信息時報記者 袁峰
今年以來，基金業績分化嚴重，在A股市場重倉金融、有色、食品飲料等大盤藍籌股的基金表現亮眼。在海外市場，重倉港股、美股市場的QDII基金則順利跑出。同時，隨著中國聯通混改方案推出，國企改革概念股“雞犬升天”，以此為主題的基金近期一片“飄紅”。
聯通混改掀主題投資音響後級系統熱
近期中國聯通披露混改方案，再度掀起市場對國企改革主題的關註。事實上，今年下半年以來，國企改革進入“小步跑”提速階段，各地國企改革重點任務相繼明確，滬深兩市多傢國企上市公司因重大資產重組停牌。未來國企改革領域或有一波新的投資機會，國企改革主題基金也有望受益。WIND數據顯示，截至8月20日，華夏國企改革今年以來已經取得11.14%的凈值漲幅，同期其業績比較基準上漲6.42%。
在資本市場，國企改革“提速”也帶來一波相關概念股行情，WIND數據顯示，截至8月20日，近3個月國企改革指數上漲5.57%。全市場39隻國企改革主題基金，38隻近3個月都錄得正收益。其中，華夏國企改革基金近3個月漲幅為7.16%，優於同期業績比較基準。該基金為一隻靈活配置型產品，主要投資受益於國傢政策的優質企業，國企改革主題相關股票比例不低於股票資產的80%。根據基金披露的二季報，剛剛發佈混改方案的中國聯通為其前十大重倉股之一，持有600萬股，占基金凈值比約2.85%。
業內人士指出，作為央企混改試點中唯一一傢A+H股公司，中國聯通在混改中具有“紅旗手”的地位。其混改方案的披露，將推動聯通進入快速發展模式，同時也意味著混改工作進入新階段。下半年國企改革將繼續持續推進，包括央企重組方案落地、前兩批混改試點方案出臺、第三批混改試點確定、地方國改方案出臺等，相關主題投資機會顯著。投資者可優選相關主題基金佈局，由專業機構進行整體資產配置和擇時也更加放心。
A股行情分化明顯 藍籌風格顯著
今年以來，A股行情分化明顯。受益於藍籌股的大幅上漲，南方大數據300等指數基金表現出色。Wind數據顯示，截至8月21日，南方大數據300A、南方大數據300C今年以來的凈值增長率分別為15.04%、14.80%，均跑贏瞭同期業績比較基準的漲幅表現，取的不錯的超額收益，在437隻被動指數型基金中雙雙位居前1/4處。
記者查閱該基金各季度財報，南方大數據300自成立以來各季度重倉的前十大重倉股均為銀行、保險、房地產等大盤價值龍頭股，藍籌風格顯著。今年上半年，該基金除瞭沿襲銀行板塊的投資偏好外，還整體加大瞭傢電等消費行業的權重，重倉瞭格力電器、美的集團、五糧液、上汽集團等大消費個股，精準捕捉到上半年傢電、白酒等板塊的投資機遇。無獨有偶，去年8月開始，市場迎來一波地產行情，該基金重倉的中國建築、萬科A等地產個股也使基金獲利匪淺。
美股港股牛氣沖天後級擴大機用途 QDII基金成大贏傢
全球主流股市近一年的突出表現使得QDII基金成為大贏傢。Wind數據顯示，截至8月18日，香港恒生指數最近一年漲幅為17%，美國三大股指道瓊斯工業指數、標普500指數和納斯達克指數最近一年漲幅分別為16%、11%和18%。受益於此，QDII基金業績表現搶眼，73隻各類QDII股票型基金中最近一年有52隻凈值增長率超過10%，嘉實全球互聯網以38.58%的凈值增長率排名第一。
嘉實全球互聯網基金成立於2015年4月15日，是市場上首隻以互聯網為主題的全市場跨境投資的QDII類基金。Wind數據顯示，截至2017年8月18日，嘉實全球互聯網成立以來累計凈值增長率為42.6%，成立以來年化收益率為16.34%。 嘉實全球互聯網基2016年二季報顯示，A股、美股和港股市值占基金凈值比例依次為47.19%、36.09%和6.06%；2017年二季報顯示，A股、美股和港股市值占該基金凈值比例依次為14.95%、59.14%和17.48%。從主投A股到主投美股，區域後級擴大機推薦配置的變化是該基金取得優異業績的最為直觀的原因，跨境市場之間的靈活切換，為嘉實全球互聯網提供瞭足夠豐富的戰場。
基金經理張丹華認為，當前科技行業仍處於從智能手機驅動移動互聯網浪潮之後，尋找新的大規模新硬件平臺的過程中，智能汽車、VR、物聯網都是潛在的方向，其中人工智能將在本輪技術變革中扮演重要角色。
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